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物流企业年报盘点:顺丰、“三通一达”、百世、德邦、传化……

来源:本站 作者: 时间:2018-11-06 21:01:16 点击:

  截止4月26日,快递“五虎”以及百世都已经发布了2017年全年财报,我们先来看看最重要的几个指标:营收、净利润、业务量。

  1)2017年中通的市场占有率是最高的,达15.5%;第一的中通与第二的圆通从去年的毫厘之间到今年差距进一步拉大,中通领先优势明显。

  2)韵达和百世的市场占有率在进一步上升。韵达从去年的10.3%上升到今年的11.78%,成功超越申通从第四名上升到第三名。而百世则从去年的7.03%上升到今年的9.41%,成功超越顺丰上升到第五名。

  3)顺丰、圆通、申通的的市场占有率都有下降,分别是减少了0.6%、1.7%、0.7%,其中下降幅度最大的是圆通。

  4)顺丰的市场占有率最低。一方面原因是快递行业的整体增速在28%,顺丰的业务增速不高(百世快递业务量增速74%,中通38%),只有18%,与行业水平还相差10%;另一方面是随着拼多多等电商平台的高速发展,电商件的占比也在进一步提升,以商务件为主的顺丰受到了一定的影响;第三是京东、EMS开始发力B端电商商家快递,优惠力度大,顺丰这一块的市场也受到了一定的冲击。

  整体来看,快递行业前六名的市场集中度在进一步加强,六家上市企业在2017年共完成业务量269.97亿件,占全行业400.6亿件的67.4%,比去年的64.6%提升了2.8%。2017年业务量排名依次为中通、圆通、韵达、申通、百世、顺丰。

  由于这几家快递企业营收的统计的口径各有不同,一方面顺丰是全直营模式,财报中的营收是指全网的收入;三通一达是直营+加盟模式,财报中的营收是指总部的收入,并不包括加盟商的收入。

  另一方面,在三通一达中,营收的统计口径也有不同。其中最大的不同是圆通和申通都是将派费计入到营收统计,而中通和韵达则没有。所以我们也能看到一个现象是中通虽然业务量排名全国第一,但在营收上却比圆通还要低得多。

  我们可以从营收增速来看看各家企业表现力。具体来看,百世第一,增幅高达126%,其次是韵达、中通、申通,分别是35.9%、33.4%、28.1%,都高于邮政局公布的2017年全年快递收入增长速度(2017年行业增速为24.7%)。

  而圆通表现低迷,增速最低,只有18.82%,不到百世的六分之一。作为曾经中国快递第一股,本来圆通的发展势头是几家快递里面最好的,如今却被超越,未来的挑战依然不断。

  在净利润方面,顺丰依旧领先,达47.71亿元;增幅最快的是中通,高达54%;其次是韵达增速35.01%,这两家正领跑其他快递企业,百世尚未实现盈利,但相比2016年,2017年的亏损已开始收窄。而圆通则表现一般,净利润和增长幅度为五家快递企业中最低,只有14.43亿元和5.16%。

  根据国家邮政局《关于邮政业消费者申诉情况的通告》数据统计,2017年全年,顺丰依旧是2017年总体申诉率最低的企业,月平均申诉率为 1.56件(每百万件快递有效申诉数量),远低于全国平均的 5.79件。而申通的月平均申诉率为11.05件,表现一般。总体排名为顺丰、韵达、中通、百世、德邦、圆通、申通。

  4月17日,德邦物流发布了2017年财报。年报显示,德邦实现营收203.5亿元,同比增长19.70%;净利润5.47亿元,同比增长43.87%;扣除非经常性损益的净利润3.14亿元,同比增长55.28%。所有业务(主要是快运+快递)综合货量为1093万吨,日均综合货量为2.99万吨。

  2017年,传化智联集团整体营收达192亿,相比2016年营收81.7亿,同比增长135.29%;扣除非经常性损益的归母净利润为2.57亿元,实现了由负转正。

  传化物流方面,2017年营业收入达138亿,占总营收近四分之三,物流业务已成为公司最主要的营收来源;归母净利润3.27亿元,扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元。

  4月20日,怡亚通发布2017年年报,报告显示,怡亚通2017年实现营业收入685亿元,同比增长17.5%;净利润为5.95亿元,较去年同期增长14.74%。

  4月26日华鹏飞发布2017年年报,报告显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入9.64亿元,同比增长38.59%,净利润5913万,同比下降55.17%。

  3月27日,飞力达公布2017财年全年财报。财报显示,报告期内,公司营业收入30.65亿元,较去年同期的23.85亿元上涨28.52%。;归属上市股东的净利润为7.16千万元,较去年同期的6.61千万元上涨8.33%。

  4月18日,长久物流公布2017财年全年财报。财报显示,报告期内,公司营业收入49.6亿元,同比增长15.47%。;归属上市股东的净利润为3.94亿元,较去年同期增长8.67%。

  4月10日天顺股份披露2017年年度报告,报告期内公司实现营业收入10.17亿元,同比增长84.97% ,净利润4122.46万元,同比增长16.34%。

  3月17日中储股份2017年年报显示,其营业收入256亿元,同比增长67.55%;归属于上市公司股东的净利润13.4亿元,同比增长74.32%。

  3月30日铁龙物流的2017年年报显示,其营业收入117亿元,同比增长85.09%;归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比增长36.94%。

  外运发展3月27日最新公布的2017年年报显示,其营业收入62.1亿元,同比增长25.4%;归属于上市公司股东的净利润13.5亿元,同比增长35.94%。

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